*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 会员管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、家庭地址等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、保额、保险费用、保险期限、投保年龄等 |
3 | 保险分类管理 | 分类名称、分类描述、父分类、创建时间等 |
4 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、受益人姓名、保险产品、缴费状态等 |
5 | 投保管理 | 投保人姓名、投保人身份证号码、受益人姓名、保险产品、缴费金额等 |
6 | 理赔管理 | 理赔申请号、投保人姓名、保单号、理赔金额、理赔状态等 |
7 | 保险费用管理 | 保单号、缴费金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态等 |
8 | 风险管理 | 风险评估号、风险评估类型、评估结果、评估时间、评估人员等 |
9 | 数据统计 | 销售额、客户数、保单数、理赔次数、退保数等 |
10 | 客户服务 | 客户问题、问题类型、解决方案、处理状态、负责人等 |
11 | 退保管理 | 保单号、退保申请号、退保时间、退保原因、退保状态等 |
12 | 续保管理 | 续保申请号、续保时间、续保产品、续保费用、续保状态等 |
13 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同期限、合同金额、签署日期等 |
14 | 保费计算 | 保额、年龄、保费标准、性别、职业类别等 |
15 | 保险推广 | 推广渠道、推广费用、推广人员、推广方式、推广效果等 |
16 | 保险赔付比例管理 | 产品名称、赔付比例、赔付方式、生效日期、失效日期等 |
17 | 合作机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、联系人、联系电话等 |
18 | 保险条款管理 | 条款编号、条款内容、生效日期、失效日期、创建人等 |
19 | 流程审批 | 流程名称、流程发起人、审批人、审批结果、审批时间等 |
20 | 员工管理 | 员工工号、员工姓名、所属部门、员工职位、入职日期等 |